1月20日，第3、第4纵队主力抵达漠河外围。

漠河，中国最北端的县城，与俄罗斯隔江相望。这里的冬天更加残酷，气温常年低于零下三十度，最低可达零下五十度。日军在这里修建了一个坚固的据点，驻扎着第12师团的一个联队残部，约三千人。

但此刻，这三千日军的士气已经低落到了谷底。

黑河失守、师团长战死、友军被全歼的消息已经传来。更糟糕的是，他们的补给线被完全切断，弹药和粮食最多还能支撑五天。

“诸位，我们已经无路可退了。”联队长佐藤大佐在作战会议上说，“背后是黑龙江，江面已经封冻，但对岸是苏联，过去也是死路一条。唯一的生路，是坚持到开春，等待关东军主力反攻。”

但台下军官们的表情说明，没有人相信这个说法。关东军主力？哪里还有主力？沈阳丢了，长春丢了，哈尔滨丢了，黑河也丢了。整个东北，除了漠河这个孤零零的据点，还有内蒙古东部一些零散部队，已经几乎没有成建制的日军了。

“报告！”一个通讯兵冲进来，“八路军飞机撒下了传单，还有……还有广播。”

“广播？”

“是的，他们用大功率电台广播，用的是日语。内容……内容是劝降，还有日本国内的消息。”

佐藤脸色一变：“什么国内消息？”

“说……说日本人民民主共和国已经成立，呼吁所有日本军人放下武器，停止这场不义的战争……”

会议室里一片死寂。

这个消息如果是真的，那他们在这里的坚持还有什么意义？为了一场注定失败的战争，死在中国最北端的冰天雪地里？

“这是八路军的心理战！”佐藤强作镇定，“不要相信！”

但怀疑的种子已经种下。

1月21日，八路军完成了对漠河的包围。

这一次，宋兴华没有急于进攻。他命令部队在城外构筑坚固的阵地，派小股部队频繁袭扰，同时用广播和传单持续进行心理战。