到西夏后，正碰上五弟慕容俊在西夏经商，在慕容俊协助下杨康帮助平定西夏叛乱，重新取得与西夏的盟约。并且在机缘巧合下，获得灵鹫宫失传武学，逍遥派功法。

出使西夏使命完成后，回到金国，发现李莫愁已怀有身孕，杨康派人将李莫愁送回白驼山休养。此时，郭靖突然到访，告知洪七公被血衣教抓了，黄蓉急着要去救洪七公，并要求郭靖一同前去，但郭靖考虑到托雷与自己从小长大，成吉思汗更是对自己有恩，不愿前往。

杨康挺身而出，愿与黄蓉一起去救洪七公，黄蓉发动整个丐帮势力，与杨康一起攻击血衣教宋国分舵，击杀血衣教青龙长老。在营救洪七公过程中，杨康数次搭救黄蓉，后黄蓉终于向杨康表白情意，心属杨康。

救回洪七公后，杨康召集周伯通，冯默风，朱子柳，慕容俊四位兄弟，对血衣教各分舵展开攻击，几兄弟各展所长，配合默契，各人修为都得到了快速提升。血衣教多个分舵被杨康等人毁灭，玄雀长老、三角眼、苏培炳，及血衣教的三位副教主先后被杀。血冥王因势力未完全恢复，始终没有露面。

蒙古西征屡屡得胜，打下了辽阔的国土。便再次攻打潼关，仍久攻不下，转而绕路攻击南宋襄阳。面对民族大义，郭靖终于幡然醒悟，离开成吉思汗，投入襄阳保卫战，杨康派遣疾风军相助，多次败退蒙军。

杨康知悉郭靖转投南宋后，与黄蓉一起到蒙古大漠营救出郭靖母亲李萍。营救郭靖母亲时，华筝误会以为杨康要加害郭靖母亲，死命相护。杨康知华筝对郭靖有意，抓住华筝一起带回北宋，让华筝先行照顾好郭靖母亲。

孟珙因受南宋朝廷贪官排挤，多次被贬，后被杨康招纳，成为与陈和尚，完颜合达并驾齐驱的猛将。

郭靖因完颜洪烈是其杀父仇人，心中一直耿耿于怀，不能与杨康合作。完颜洪烈与杨康表示内心一直在悔恨当年之事，只是已酿成大错，无法挽回。

为解开郭靖心中症结，在杨康与郭靖的打斗中，完颜洪烈故意被杨康误伤刺中胸口，利用杨康引进的新农产品番茄汁（前有伏笔），假死瞒过郭靖，从此隐退。郭靖心中释怀，自此以民族大义为重，与杨康合作对抗蒙军。

成吉思汗因久攻宋国不下，心中难以释怀，郁郁而终。杨康利用计谋离间托雷兄弟，蒙军政局不稳，军队内讧，战斗力连打折扣。作战中，杨康奇谋不断，疾风军又战斗力惊人，郭靖被其折服。蒙古最终被南北宋联合打败，“借苍天之力，打败蒙古”多次响彻战场。

蒙古辛苦打下的辽阔疆土被北宋吞并。

郭靖感念华筝照顾母亲，接受华筝。郭靖与华筝举办婚宴，在洪七公建议下，杨康携李莫愁、黄蓉、穆念慈同时举办婚宴，黄药师，欧阳锋，洪七公及杨康众兄弟参与。

南宋朝廷腐败，民间起义不断。杨康乘势收南宋，统一后改国号龙。